General
¿Para qué tipo de despacho está pensado?
Para asesores y despachos contables de cualquier tamaño. Tanto si trabajas solo con varios clientes como si tienes un equipo de técnicos, Finance Copilot se adapta a tu flujo de trabajo sin necesidad de configuración compleja.
¿Necesito instalar algo en mi ordenador?
No. Finance Copilot es 100% web. Funciona desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en cualquier dispositivo, sin instalaciones ni actualizaciones manuales.
¿Puedo usarlo desde el móvil o la tablet?
Sí. La interfaz está adaptada para funcionar en pantallas de cualquier tamaño. Puedes consultar el estado de tus cierres o revisar vencimientos desde cualquier dispositivo.
¿Tiene coste?
Actualmente estamos en fase de acceso anticipado. Contáctanos y te informamos de las condiciones actuales. Los primeros despachos que se unan tendrán condiciones especiales.
Funcionalidades
¿Cuántos clientes puedo gestionar?
Sin límite. Puedes añadir todos los clientes que necesites y asignarlos a distintos técnicos de tu equipo. El panel de dirección te da una visión global del estado de todos ellos.
¿Qué modelos fiscales están soportados?
Actualmente el portal gestiona los modelos 303, 111, 115, 123 y 130, además de la campaña anual de Renta. Seguimos añadiendo nuevos modelos en cada actualización.
¿Puedo tener varios técnicos con acceso independiente?
Sí. Puedes crear tantos usuarios como necesites dentro de tu despacho, con distintos roles (administrador o técnico). Cada técnico solo ve los clientes que tiene asignados.
¿Se puede importar la cartera de clientes que ya tengo?
Sí. Finance Copilot incluye una plantilla Excel para importar tu cartera de clientes en bloque, sin tener que introducirlos uno a uno.
¿Genera informes exportables?
Sí, puedes exportar datos a Excel. Estamos desarrollando también un informe PDF profesional de cierre contable para entregar al cliente o usar como documentación interna.
Seguridad y datos
¿Dónde están almacenados mis datos?
Los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL en infraestructura cloud. Antes de empezar te indicamos dónde se alojan y qué proveedores intervienen, y lo regulamos en un contrato de encargado del tratamiento conforme al RGPD.
¿Mis datos están seguros?
Sí. La conexión está cifrada con HTTPS/TLS, las contraseñas se almacenan con hash seguro y cada despacho tiene sus datos completamente aislados del resto.
¿Puedo exportar mis datos si decido dejar de usar el servicio?
Sí. Tus datos son tuyos. Puedes exportar tu información en formato Excel en cualquier momento. Si necesitas una exportación completa, contáctanos y te lo facilitamos.
Soporte
¿Cómo puedo contactar si tengo un problema?
Desde dentro del portal tienes acceso a un sistema de tickets donde puedes enviarnos cualquier duda, incidencia o sugerencia. También puedes escribirnos directamente desde el formulario de la página principal.
¿Con qué frecuencia se actualiza el portal?
Publicamos mejoras de forma continua. Al estar en la nube, las actualizaciones se aplican automáticamente sin que tengas que hacer nada. Notificamos los cambios importantes a través del sistema de avisos del portal.